5-Tage-Challenge · Steuerkanzlei
Die Steuerkanzlei digital aufstellen: 5 Tage für Inhaberinnen und Inhaber
Mandanten liefern Belege zu spät, das Team ist am Limit, Bewerbungen bleiben aus – und überall wird über KI geredet. In fünf Einheiten prüfst du deine Kanzlei mit wenigen Kennzahlen, standardisierst das Mandanten-Onboarding, legst Regeln für den KI-Einsatz im Rahmen der Verschwiegenheit fest, machst die Website zum Bewerber- und Mandantenmagneten und planst die nächsten 90 Tage. Für Steuerberaterinnen und Steuerberater, die ihre Kanzlei führen.
Am Ende hast du
einen Kanzlei-Check mit Kennzahlen, einen standardisierten Onboarding-Ablauf, eine einseitige KI-Richtlinie, eine Website-Checkliste und einen 90-Tage-Fahrplan mit Zuständigkeiten.
So läuft der Kurs
- Tag 1 Montag: Der Kanzlei-Check – wo Zeit und Honorar verloren gehen Du weißt anhand von fünf Kennzahlen, wo in deiner Kanzlei Zeit und Honorar verloren gehen, und hast die Sicht deines Teams eingeholt. 30 Min.
- Tag 2 Dienstag: Mandanten-Onboarding und Kommunikation standardisieren Neue Mandate starten bei dir nach einem festen Ablauf: mit Erstgespräch, Unterlagen-Checkliste je Mandantentyp, klaren Kommunikationsregeln und einem digitalen Belegweg. 35 Min.
- Tag 3 Mittwoch: KI in der Kanzlei – mit klarem Rechtsrahmen Du kennst den berufsrechtlichen Rahmen für KI in der Kanzlei und hast eine einseitige KI-Richtlinie für dein Team entworfen. 40 Min.
- Tag 4 Donnerstag: Website und Recruiting – Bewerber und Mandanten überzeugen Du hast deine Kanzleiwebsite aus Sicht von Bewerbern und Mandanten geprüft und weißt, was auf der Karriereseite und im Impressum fehlt. 35 Min.
- Tag 5 Freitag: Dein 90-Tage-Fahrplan Du hast aus allen Erkenntnissen der Woche drei Vorhaben für die nächsten 90 Tage ausgewählt – mit Zuständigen, Terminen und der Entscheidung, was intern läuft und wo du Hilfe holst. 30 Min.